外交界中的算法：美国国务院的人工智能博弈重塑联邦技术格局
昨日，美国国务院发布了一份看似平淡的电报，却在华盛顿的外交界和科技界掀起波澜。这份电报披露，国务院已开始部署一套人工智能系统，以协助选拔决定美国外交官职业生涯轨迹的官员。
这款内部人工智能聊天机器人被命名为“StateChat”，基于Palantir和微软Azure OpenAI技术构建。它现在协助组建国务院极具影响力的外交官遴选委员会，标志着生成式人工智能首次进入受法定多元化要求约束的联邦人力资源流程，并有据可查。
表：Palantir StateChat最新功能概览
| 功能 | 描述 | 益处 |
|---|---|---|
| 人力资源小组选拔 | 人工智能协助选拔晋升/派任委员会成员 | 简化人力资源流程，减少人工工作量 |
| 移动应用程序 | 正在开发中，用于政府智能手机上的安全、随时随地访问 | 提高可访问性和实时支持 |
| 电报查询 | 摄取并查询内部外交电报 | 实现信息快速检索和知识转移 |
| 摘要与起草 | 总结文件、起草电子邮件、翻译和政策构思 | 节省时间，提高生产力 |
| 角色特定提示 | 根据用户角色定制提示 | 提供更准确、更相关的响应 |
| 节省时间 | 估计每周节省2万至3万小时 | 使员工能够专注于更高价值的工作 |
| 强大的安全性与可访问性 | 为全球安全使用而构建——即使在低连接环境中也能运行 | 确保全球范围内的可靠和安全运行 |
| 与其他工具集成 | 与Northstar和FAM Search协同工作 | 提供全面的人工智能支持生态系统 |
雾谷墙壁内的无声革命
国务院的披露是在其遴选委员会召开会议意外延期之后发生的。一些先前被选中的成员收到了通知，称不再需要他们的服务——这是人工智能系统对外交界日益增长影响力的第一个可见迹象。
“这代表着联邦人工智能应用的一个分水岭时刻，”一家领先科技投资公司的分析师指出。“这之所以特别重要，是因为它不仅仅是文书工作的自动化，而是人工智能正在影响谁有权为美国外交人员做出职业生涯决定。”
StateChat根据员工的技能代码和职级生成潜在委员会成员名单，之后由人工官员筛选候选人是否存在纪律和安全问题。该电报将此描述为创建一个“更公正的选拔过程”，但却明显没有提及该系统如何确保符合1980年《对外事务法》的多元化规定。
美国外交事务协会已要求澄清，预示着该举措在扩大过程中可能出现摩擦。
华尔街关注新兴联邦人工智能市场
投资者们迅速认识到其中的含义。周二交易中，Palantir的股价上涨3.3%，达到132.06美元，而微软则小幅上涨0.4%，达到472.75美元。
市场反应反映出这些公司不同的利害关系。对于Palantir而言，其2024财年16亿美元营收中有55%来自政府合同，国务院的部署是其扩大联邦人工智能应用的关键验证。而对微软来说，政府营收在其业务中占比不到5%，尽管Azure政府版仍是其增长最快的云业务细分市场。
真正吸引机构投资者的并非即时收入影响——StateChat的年度经常性收入可能仅为数百万美元——而是它为其他拥有类似人员选拔流程的联邦机构整合人工智能树立了先例。
标题之外：级联实施路径
StateChat的部署与特朗普政府近期管理和预算办公室M-25-21号备忘录《加速联邦政府人工智能应用》完美契合，该备忘录积极鼓励各机构在“人机协作”控制下试点生成式人工智能。
“这成为了华盛顿如何平衡效率与目前在州层面日益普及的偏见审计要求的实际测试案例，”华盛顿一家智库的技术政策专家解释道。“这里的成功或失败将决定人工智能在国防部、国土安全部和退伍军人事务部等部门的应用情况——这些部门每年都会举行同等规模的晋升委员会会议。”
对于投资者而言，StateChat计划为估算联邦人工智能市场增长提供了具体路线图：如果五个大型机构的类似遴选委员会采用类似解决方案，由此产生的机会可能在2027年前带来1亿至1.5亿美元的年度经常性收入。
隐形受益者与无声的牺牲者
尽管Palantir和微软占据着头条，但StateChat的部署揭示了一些二阶投资机会：
- 系统集成商，如埃森哲联邦和博思艾伦，有望获得大量咨询收入，因为各机构需要进行偏见审计和工作流程再造。
- 获得FedRAMP认证的人力资源技术供应商，特别是Cornerstone和Workday，可能会受益于将生成式人工智能整合到现有的人才管理平台中。
- GPU和云基础设施供应商，以英伟达为首，包括亚马逊和惠普企业，将看到对运行这些工作负载所需的IL-6级和绝密级计算集群的需求增加，且这些集群需部署在美国本土。
该举措也清晰地造成了一些牺牲者：传统人力资源把关者和人工人事选拔专家。行业分析师估计，随着人工智能系统的扩展，每个机构高达2%的人力资源全职员工可能面临被取代。
前方的监管博弈
美国国务院的人工智能实验在一个复杂的监管背景下展开。尽管本届政府通过最近的管理和预算办公室指南保持了亲人工智能立场，但在州和地方层面正出现对抗性力量。
纽约市地方法144号和伊利诺伊州HB 3435法案引入了严格的人工智能偏见审计要求，这些要求最终可能影响联邦指导方针。这种监管碎片化既创造了机会，也带来了风险——对集成商而言是服务收入流，但对那些被迫调整模型以符合规定的供应商而言，可能会面临利润压缩。
集体诉讼风险尤为突出。如果StateChat未能达到多元化配额，美国外交事务协会可能会根据《民权法案》提起诉讼。早期模型通常在可解释性方面存在困难，而一次不利判决可能建立事实标准，要求进行昂贵的模型验证流程。
投资定位：两大科技巨头的不同故事
对于衡量联邦人工智能主题敞口的机构投资者而言，Palantir和微软呈现出截然不同的风险回报概况：
Palantir按2025年预期销售额计算，市销率超过70倍，这已消化了政府人工智能应用方面的激进预期。尽管成功可能证明这些倍数是合理的，但该公司需要完美的执行和监管应对——这在华盛顿变幻莫测的环境中是一项艰巨的任务。
微软以低于30倍的远期市盈率获取基础设施支出，且集中风险极小。其Azure政府版平台获得的IL-6级认证，在联邦领域创造了持久的竞争优势。
一个稳健的方法可能偏向于做多微软，并可能同时有纪律地做空Palantir，以对冲更广泛的人工智能市场波动。对于那些在竞争不那么激烈的交易中寻求超额收益的投资者而言，那些以十几倍市盈率交易的系统集成商和合规平台，可能提供被低估的对即将到来的偏见审计强制要求浪潮的敞口。
展望未来：前方关键信号
投资者应关注以下几个即将到来的催化剂：
- 管理和预算办公室的偏见审计框架草案预计于2025年9月发布。
- 美国外交事务协会的澄清信回应将于7月公布。
- 2026财年国防拨款修正案中关于人工智能晋升工具的条款。
- Palantir 2025年第二季度财报电话会议中关于StateChat交叉销售的评论。
- 微软10月举行的Ignite政府大会上，可能发布“无黑盒”GPT产品。
随着StateChat从实验性试点转变为潜在的政府范围模板，其发展轨迹将为理解华盛顿如何在人工智能效率的承诺与日益敏感领域中算法公平性日益增长的担忧之间取得平衡，提供一份关键路线图。
免责声明：本分析仅供参考，不应被视为投资建议。过往业绩不保证未来结果。读者在做出任何投资决策前，应咨询合格的财务顾问。