OpenAI破釜沉舟：五角大楼2亿美元交易标志军事AI新纪元
OpenAI已与美国国防部签订了首份直接合同，价值2亿美元。这份为期一年的协议主要集中在华盛顿特区都会区，标志着这家AI巨头的一个重大战略转折，也预示着五角大楼正在加速拥抱前沿AI技术。
该合同预计将持续到2026年7月，使OpenAI成为五角大楼的承包商，负责开发“前沿AI能力原型”，旨在解决军事和行政领域中的关键国家安全挑战。
硅谷的新军事工业复合体
这项交易启动了OpenAI的“OpenAI面向政府”倡议，将该公司此前与美国宇航局、美国国立卫生研究院、空军和财政部等联邦机构的合作整合到一个框架下。该计划将向政府客户提供OpenAI最先进的模型，包括ChatGPT企业版和ChatGPT政府版，以及为国家安全应用量身定制的解决方案。
一位熟悉该合同的国防技术分析师指出：“这代表着尖端AI与国家安全交叉方式的根本性重新调整。我们正在目睹一个以硅谷为核心的新军事工业复合体的出现，而不是传统的国防承包商。”
这项倡议提出之际，OpenAI报告称，截至2025年6月，其年化收入运行率已达到100亿美元，公司最近完成了由软银牵头的一轮400亿美元融资，估值超过3000亿美元。尽管这份2亿美元的合同仅占OpenAI预计收入的2%，但其战略意义远远超过其直接的经济影响。
从医疗保健到网络战：五角大楼的AI路线图
合同概述了三个主要重点领域：改善军人及其家属的医疗服务，优化项目和采购数据分析，以及加强抵御新兴数字威胁的网络防御能力。
一位熟悉五角大楼医疗基础设施的高级医疗行政人员表示：“仅军事医疗应用一项，就能彻底改变我们为数百万军人提供医疗服务的方式。军事医院处理的数据规模之巨，为AI增强提供了理想的用例。”
根据本文查阅的文件，所有项目都将在OpenAI的使用政策范围内运作，这些政策明确禁止开发或使用AI用于武器、暴力、杀戮或财产破坏。其他限制包括未经同意的人脸识别、基于敏感属性的生物特征分类，以及在敏感领域未经合格人工监督的自动化决策。
表格：OpenAI 2亿美元国防部合同中的用例
| 用例 | 可能实现的功能 | 战略背景 |
|---|---|---|
| 军事医疗 | - 用于预约分诊的AI聊天机器人 - 从大量健康记录中总结临床笔记 - 针对创伤后应激障碍（PTSD）/退伍军人情境调整的心理健康副驾驶 - TRICARE/退伍军人事务部（VA）的索赔自动化 | - 国防部医疗预算超过800亿美元 - 解决长时间等待、医护人员负担过重和职业倦怠问题 |
| 项目数据分析 | - 大语言模型（LLMs）解析采购合同 - 供应商成本预测模型 - 为预算规划者提供自然语言仪表盘 - 从日志中预测维护问题 | - 每年发出400多万份合同 - 对于解决成本超支和PPBE（规划、计划、预算和执行）效率低下至关重要 |
| 主动网络防御 | - GPT增强型安全运营中心助手 - 自动化威胁情报总结 - AI生成的网络钓鱼模拟 - 大语言模型标记异常数据行为 | - 每天数百万次入侵尝试 - 大语言模型有效补充人员短缺的网络安全队伍 |
悄无声息的政策转变引人侧目
该合同引起了AI伦理专家的密切关注，他们指出OpenAI于2024年1月从其使用政策中删除了明确禁止军事应用的条款。批评者称之为“隐秘重写”，它用更广泛的“不伤害”条款取代了具体的军事禁令，一些人认为这些条款是故意模糊的。
一位专门研究人工智能军事应用的研究员警告说：“‘防御性’和‘攻击性’AI系统之间的界限极其模糊。即使是纯粹为防御目的设计的系统，也可以很快被重新用于进攻性操作，尤其是在网络领域，这种区别本身就已模糊不清。”
其他人则担心AI在军事语境中的常态化，可能引发军备竞赛。随着美国向军事AI投入大量资源，以及中国正在竞相实现类似能力，OpenAI进入国防承包领域可能会加速全球在该领域的竞争。
争夺政府AI霸主地位
OpenAI的合同代表着AI行业的一次重大竞争性转变，它挑战了Palantir等老牌国防技术供应商，同时抵御Anthropic等竞争对手的AI公司，后者于6月5日推出了Claude Gov IL-5平台。
该公司正在利用微软Azure新的IL-6认证，该认证允许处理机密级别的工作负载，有效绕过了通常会拖慢进入涉密政府工作的多年授权程序。
一位要求匿名的政府采购专家解释说：“OpenAI正在执行经典的‘占领并扩张’策略。这些原型合同通常会转变为不确定交付/不确定数量（Indefinite Delivery/Indefinite Quantity, IDIQ）合同，可以在三到五年内将规模扩大10到20倍。我们看到Palantir最初的7.95亿美元Maven合同最终扩大到13亿美元就是如此。”
市场涟漪与投资前景
该合同的宣布在科技市场激起了涟漪，随着投资者评估OpenAI政府业务扩张的影响，几家上市公司表现各异。
截至6月17日，微软股价为474.57美元，下跌4.57点，尽管今日市场回调，但其仍有望从ChatGPT政府版的部署中获得收入分成。Palantir可能面临新的竞争压力，其股价跌至140.30美元，下跌1.11点，因为投资者正在重新评估专业政府AI领域的预期。
与此同时，甲骨文通过Stargate合资企业与OpenAI合作进行GPU托管，逆势上涨，股价达到213.79美元，上涨2.72点，这可能反映了对随着政府AI倡议扩展而增加的基础设施需求的乐观情绪。
表格：OpenAI近期云合作伙伴关系、动机及其与微软冲突下的结果
| 云服务提供商 | 近期动向/角色 | OpenAI的动机 | 结果/影响 |
|---|---|---|---|
| 微软Azure | 长期主要合作伙伴；关系紧张 | 原始投资者，主要计算宿主 | 对控制权和资源的冲突 |
| 谷歌云 | 补充计算的新合作伙伴关系 | 减少对微软的依赖 | 更大的灵活性，多云策略 |
| 甲骨文云 | 在主要新数据中心托管工作负载 | 独立性，成本效益 | 快速扩展，多样化基础设施 |
投资者面临的不断变化格局
对于身处这一快速变化的格局中的投资者而言，OpenAI与五角大楼的合作带来了若干潜在机遇和风险。
一位关注政府技术支出的投资分析师表示：“真正的奖品并非这份初始合同，而是随之而来的后续发展。成功的原型部署通常会带来合同上限的指数级增长。在牛市情景下，我们可能会看到OpenAI的政府业务随着北约和盟国的推广，每年扩张到40亿美元。”
国防承包的历史模式表明，成功的试点项目通常会转化为经常性合同，占受益项目运营支出的1-2%。鉴于最初的三个用例——网络防御、医疗分诊和采购分析——所涉及的年度预算总额约为120亿美元，成功的实施可能在2026财年后每年产生1.2亿至2.4亿美元的额外经常性收入。
投资者可能需要考虑增持支持OpenAI基础设施需求的“卖水者”类公司，如微软和甲骨文，同时在Palantir股价疲软时选择性买入其股票，因为尽管面临竞争威胁，该公司仍在涉密情报业务中根深蒂固。
然而，投资者应注意，过往业绩不保证未来结果，政府合同和新兴技术固有的波动性带来了显著的不确定性。在做出任何投资决策之前，咨询财务顾问关于个人投资目标仍然至关重要。
随着OpenAI准备涉足政府合同的复杂领域，未来十二个月将揭示这最初的2亿美元是仅仅一个立足点，还是人工智能融入国家安全的一次变革性新篇章的开端。