Meta与安杜里尔达成1亿美元军事XR联盟，扎克伯格与被罢黜的Oculus创始人重聚
硅谷国防转型加速，昔日对手在五角大楼技术竞赛中联手
在硅谷与国防部门关系的一次引人注目的重新调整中，Meta Platforms和安杜里尔工业公司（Anduril Industries）今日宣布建立里程碑式的合作伙伴关系，共同为美国陆军开发先进的扩展现实（XR）系统。此次合作标志着Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）与Oculus VR创始人帕尔默·拉奇（Palmer Luckey）之间的一次意外重聚。拉奇曾因政治分歧于2017年被Meta解雇。
这项专注于军事级增强现实（AR）系统的合资企业，使两家公司都站在了分析师所称的国防技术采购根本性转变的最前沿。他们的初步提案价值可能高达1亿美元，目标是陆军的“士兵佩戴任务指挥下一代”计划（Soldier Borne Mission Command Next program），但内部人士表示，此次合作的雄心远超这份初始合同。
“这次合作翻开了两家公司历史的新篇章，”一位熟悉此交易的行业分析师表示，“对于Meta而言，它将Reality Labs从一个烧钱的消费者部门转变为一家国防承包商。对于安杜里尔而言，它提供了即时访问十年光学专利的途径，这些专利如果独立开发将耗时数年。”
科技赋能的战术视野：战场情报的重新构想
此次合作背后的技术整合了Meta的商业AR/VR创新与安杜里尔的军事级指挥与控制系统。他们的旗舰产品代号为“鹰眼”（EagleEye），承诺通过先进的平视显示器增强士兵的感官能力，并显示实时战场情报。
该系统与以往军事AR尝试的不同之处在于其基于商业技术。该合作伙伴关系利用Meta的消费级组件，并针对战场条件进行定制，而非从零开始构建专有军事硬件——这曾是困扰早期项目的问题。
“我们正在为士兵打造一种‘第六感’，”项目相关的高级工程师解释道，“该系统通过Meta的Llama AI模型处理环境数据，并通过安杜里尔的Lattice软件显示可操作的情报，所有这些都在毫秒内完成。”
这种技术堆栈代表了对传统军事采购的背离。通过利用高性能的商业组件，两家公司声称他们能够以传统国防项目成本的一小部分提供卓越的能力。
五角大楼AR重启：从微软的挫折到多供应商战略
Meta与安杜里尔的合作是在陆军耗资220亿美元的“集成视觉增强系统”（IVAS）项目陷入困境后应运而生的。微软基于HoloLens的解决方案面临持续的技术挑战——包括在野外试验中出现头痛和恶心等报告——陆军于2025年2月转变策略，将项目管理权移交给安杜里尔，同时保留微软作为云服务提供商。
这一转变反映了五角大楼不断发展的采购策略。陆军现在不再将所有希望寄托在单一供应商身上，而是寻求多种混合现实技术供应商，从而形成竞争压力，官员们认为这将加速创新。
“第一代IVAS教会了我们宝贵的经验，”一位国防采购专家指出，“单一来源的依赖会造成技术和财务瓶颈。多供应商方法为陆军提供了灵活性，同时确保供应商保持诚信。”
奇怪的盟友：拉奇的“救赎”之路
对于行业观察家来说，此次合作最引人入胜的方面可能是Meta与帕尔默·拉奇的和解。拉奇于2014年以20亿美元的价格将Oculus出售给Meta，但在2017年因支持唐纳德·特朗普（Donald Trump）的政治立场引发争议后离开了公司。
拉奇声称自己“毫无理由地被解雇”，随后于2017年与科技行业资深人士布莱恩·希姆普夫（Brian Schimpf）、特拉·史蒂芬斯（Trae Stephens）和马特·格里姆（Matt Grimm）共同创立了安杜里尔。他的新公司明确地拥抱了军事合同，而当时许多硅谷公司对此仍持犹豫态度。
“我很高兴能再次与Meta合作，”拉奇表示，“我的使命一直是将战士转变为‘科技魔法师’，而我们与Meta共同打造的产品正是如此。”
此次和解的时机——恰逢特朗普重返白宫几个月后——并未被忽视。科技行业观察人士指出，扎克伯格明显努力与新政府保持一致，这可能是此次合作的新背景。
硅谷军事工业复合体初具规模
此次合作体现了重塑美国国防工业基础的更广泛趋势。洛克希德·马丁（Lockheed Martin）和雷神公司（Raytheon）等传统承包商，尽管拥有根深蒂固的关系和强大的游说能力，但缺乏硅谷巨头已臻完善的软件能力。
五角大楼日益偏爱科技优先的供应商，这可能颠覆自冷战以来建立的国防采购等级制度。安杜里尔，估值约140亿美元，在短短八年内迅速从初创公司晋升为主要承包商地位——这在过去几十年是不可能实现的。
投资影响：Reality Labs找到其商业模式
对于投资者而言，此次合作带来了不同的影响。Meta股价对该公告反应平淡，5月29日收盘时上涨0.17美元至643.75美元，反映了华尔街的观望态度。
“直接的财务影响微乎其微——不到Meta 2025年预计收入的0.1%，”一位追踪科技行业的金融分析师指出，“但战略影响是深远的。这最终可能为Reality Labs提供一条可信的盈利之路。”
当规模化时，财务计算变得更具吸引力。即使是2万套头显的适度生产，每套2.5万美元，毛利率25%，也将产生约1.25亿美元的毛利润。如果陆军向其目标12万名士兵以及盟军部署该系统，该项目的净现值可能接近40亿至50亿美元。
对于安杜里尔来说，风险更高。消息人士指出，该公司正在谈判一轮25亿美元的融资，投前估值为280亿美元——是其2024年8月估值的两倍。与Meta的合作是安杜里尔传闻2026年IPO计划的关键里程碑。
私人市场投资者已注意到这一点，二级市场股票据称以传闻估值15%-20%的折让进行交易。然而，由于股东名单仍由创始人及彼得·蒂尔（Peter Thiel）等早期支持者严格控制，流动性仍然受限。
军事XR霸主之争加速
展望未来，市场预测全球国防AR支出将从2025年的约30亿美元增至2030年的150亿美元——复合年增长率达38%。
尽管微软凭借其修订后的IVAS方案仍具竞争力，传统国防承包商也在争相开发竞争产品，但Meta与安杜里尔的合作目前在结合民用级传感器与军事强化软件方面独树一帜。
然而，此次合作面临重大障碍。技术可靠性仍是重中之重，士兵人体工程学曾导致以往版本失败。政治风向可能再次转变，可能重新筑起硅谷与五角大楼之间的壁垒。隐私倡导者也已对军事与民用应用之间不可避免的技术交叉表示担忧。
对于正在调整投资组合的投资者，分析师建议将Meta进军国防领域视为“以零成本购买的虚值看涨期权”——一个低概率、高回报的情景，它补充而非取代驱动Meta股价的核心广告和人工智能主线。
Meta与安杜里尔的联盟最终不仅仅是一项商业协议——它标志着美国技术能力向国家安全优先事项的根本性调整，其影响将在国防和科技领域持续多年。
表格：安杜里尔工业公司商业模式总结 此表格使用商业模式画布框架，概述了安杜里尔的商业模式。它重点介绍了公司的战略伙伴关系、关键活动和资源、价值主张、客户参与、收入来源和成本结构。
| 商业模式要素 | 详情 |
|---|---|
| 关键合作伙伴 | - 政府： 美国国防部 - 国防工业： 洛克希德·马丁、波音、诺斯罗普·格鲁曼 - 科技供应商： 微软、AWS、高通 - 学术界： 斯坦福大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校 |
| 关键活动 | - 自主系统和人工智能的研发 - 制造无人机系统（UAS）和反无人机系统 - 监控和作战系统开发 - 集成与优化 - 指挥与控制软件开发 |
| 关键资源 | - 先进人工智能和计算机视觉 - 20亿美元以上风险投资 - 硅谷式人才和方法 - 专有算法 - 经济高效的现成硬件 |
| 价值主张 | - 尖端技术提升国家安全 - 军事定制监控 - 自动化作战降低人员风险 - 人工智能驱动的实时决策支持 |
| 客户关系 | - 直接与政府合作 - 长期合同 - 专用支持服务 - 咨询式系统集成 |
| 渠道 | - 直接政府销售 - 与国防承包商合作 - 合同谈判与协议 |
| 客户群 | - 美国国防部 - 美国和英国边境机构 - 盟军军事组织 - 情报机构 |
| 成本结构 | - 100%以上收入再投资于研发 - 自主资助开发模式 - 通过现成部件节省成本 - 风险投资支持的运营 |
| 收入来源 | - 产品销售（监控/作战系统） - 开发和集成合同 - 服务协议 - 技术许可 - 订阅服务 - 定制服务 - 2023年营收3.42亿美元（同比增长45%） |