天空新“大脑”：GE与Merlin联手，旨在重新定义航空业
在辛辛那提的GE航空实验室里，工程师们正在搭建一个有望改变飞机飞行方式的系统。你可以将其想象成一个驾驶舱的操作系统——一个旨在分担飞行员大部分繁重工作的数字“大脑”。今天，GE航空宣布将与总部位于波士顿的Merlin公司（merlinlabs.com）合作，将这一愿景变为现实，首先将应用于美国空军的KC-135空中加油机队。
这不仅仅是国防工业的又一次合作，它标志着航空业正稳步迈入一个新时代——人工智能不仅辅助飞行员，更将与他们共享驾驶舱。
老飞机，新“大脑”
这个时机是恰当的。美国空军仍在依赖那些在艾森豪威尔总统时期首次飞行的KC-135加油机。它们的驾驶舱部件越来越稀有且更换成本高昂。为了让这些飞机继续服役，空军启动了“中央控制台升级”（Center Console Refresh）计划，这也为先进技术创造了机会。
GE已经占据了优势：其飞行管理系统（FMS）已在全球超过14,000架飞机上运行。通过将这一久经考验的系统与Merlin的自主化软件相结合，两家公司相信他们能够彻底改变这些加油机的运营方式。
GE航空的航空电子系统主管马特·伯恩斯（Matt Burns）表示，此次合作融合了“久经验证的专业知识、模块化设计以及Merlin的自主化技术专长”。Merlin的首席执行官马特·乔治（Matt George）则更加直言不讳。对他而言，这关乎国家安全。“集成自主化并非可选项，”他认为，“如果我们想保持领先，这至关重要。”
“自主核心”如何运作
GE和Merlin正在构建的并非全面的驾驶舱替换方案。相反，“自主核心”像一层额外的智能层，叠加在现有的飞行系统之上。其目标很简单：让AI处理重复性的日常任务，而飞行员则专注于任务关键型决策。
飞行自主性被划分为不同的“级别”，代表一系列能力。这些能力从增强人类决策的先进飞行员辅助系统，到飞机在极少或没有人为干预下运行的完全自主飞行。
该设计遵循五角大楼关于模块化开放系统的规定。这意味着它可以在不同飞机上运行，而不会让军方锁定单一供应商。随着时间的推移，该软件可以管理导航、优化飞行路线，甚至参与复杂的空中加油任务。机器学习算法将实时处理传感器数据，根据天气、湍流或敌方威胁进行调整。
为何推动自主化
原因有很多。军队和航空公司都面临飞行员短缺的问题。加油机任务通常长达12小时以上，需要多名机组人员，有时在暴风雨天气或敌对区域执行任务。减少机组人员需求可以使任务更安全、更经济，也更容易安排。
全球主要地区预计的飞行员短缺突显了发展自主飞行技术的一个关键驱动因素。
| 地区 | 预计所需新飞行员人数 (2025-2044) | 来源 |
|---|---|---|
| 全球 | 660,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 欧亚大陆 | 149,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 中国 | 124,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 北美 | 119,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 中东 | 67,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 东南亚 | 62,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 南亚 | 45,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 拉丁美洲 | 37,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 非洲 | 23,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 东北亚 | 23,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
| 大洋洲 | 11,000 | 波音2025飞行员与技师展望报告 |
航空业也在向软件驱动系统转型。霍尼韦尔（Honeywell）、RTX和诺斯罗普·格鲁曼（Northrop Grumman）等巨头都在追逐类似的自主化项目。共识很明确：智能飞行系统不再是未来的梦想。它们是下一个重大飞跃。
先军用，后民用
历史表明，军方通常会在公众接触到技术之前很久就对其进行测试。此次合作为空中自主化提供了一个试验场，这里的监管机构更为灵活，安全标准也不同于客运航空。
民用监管机构则更为谨慎。例如，欧洲航空安全局（EASA）最近暂停了一些单飞行员操作研究项目，称其风险尚未完全解决。这使得军用领域成为早期采用自主化技术的更安全选择。
货运航班可能是下一个。与客机不同，货运飞机面临的公众接受障碍较少。分析师预测，货运运营商将在商业航空公司让付费乘客坐进AI辅助驾驶舱之前，就将大力试验自主化技术。
商业利益
对GE而言，此次合作不仅仅关乎技术，更关乎经济利益。其庞大的已安装基础能够通过软件更新和新功能带来稳定的收入。GE可以将航空电子设备从一次性硬件销售转变为订阅式的业务模式。
Merlin则获得了其单凭自身无法实现的规模和信誉。利用GE的全球网络可以加速其上市进程，尤其该公司曾暗示可能通过SPAC交易上市。如果KC-135的升级成功，这种模式还可以扩展到C-130运输机、海上巡逻机以及其他通过减少机组人员来节省资源的平台。
未来的挑战
当然，没有人会认为这会一帆风顺。网络安全问题日益突出——如果AI驾驶飞机，黑客和电子战将构成更大的威胁。监管机构还需要弄清楚如何认证AI飞行系统，这绝非易事。
将AI认证用于航空安全面临重大挑战，特别是考虑到美国联邦航空管理局（FAA）严格的AI认证流程。一个核心难点在于开发航空航天领域的可解释AI，这对于理解和确保AI在关键飞行应用中决策的安全性和可靠性至关重要。
此外还有人的因素。即使AI完成了大部分工作，飞行员仍然需要具备手动飞行技能。培训项目必须在人与机器之间找到平衡。
未来之路
不要期待一场突如其来的革命。航空业很少以这种方式发展。相反，自主化很可能首先以小规模、可控的步骤出现——例如自动滑行、更平稳的巡航或标准着陆。只有在此之后，它才会处理空中加油或作战支援等复杂任务。
如果GE和Merlin能够在KC-135上验证这项技术，它可能会为更广泛的采用打开大门。货运航空公司可能会紧随其后，而客机则要在多年之后，等到安全法规和公众信任都到位时才会跟进。
目前来看，GE与Merlin的合作似乎是将人类判断力与硅基智能相结合的又一重要进展。未来的驾驶舱可能不会取代飞行员，但它肯定会分担工作量——并改变我们对飞行的看法。
内部投资论点
| 类别 | 总结分析 |
|---|---|
| 总体论点 | GE与Merlin的合作是进入国防机动部队（例如KC-135、C-130J）结构性改装/自主化周期的可信切入点。近期机遇在于符合MOSA标准的航空电子设备更新 + “飞行员辅助”自主系统，而非民用客机单飞行员操作（SPO）。赢家将控制运行、认证和已安装基础。 |
| 为何是现在？ (驱动因素) | 1. 机队老旧： KC-135驾驶舱互联改造（CCR）等强制要求为可承载自主系统的新计算平台创造了有资金支持的切入点。 2. 监管推动： 国防部严格的MOSA（模块化开放系统架构）要求有利于模块化、开放系统。 3. 机组限制： 飞行员短缺和激烈对抗环境下的物流，使得减少机组人员的操作在国防领域具有财务吸引力。 4. 已安装基础： GE交付的**14,000+套飞行管理系统（FMS）**提供了一个可利用的基础，可实现高利润软件的附加销售。 |
| 市场验证 (趋势) | 是。 主要参与者正在行动： • 霍尼韦尔×Merlin： 验证了“在现有驾驶舱中实现自主化”的方法。 • 诺斯罗普的“Beacon”项目： 证明了主要承包商希望促成自主化生态系统。 • Reliable Robotics/Xwing： 为国防自主货运建立了运营据点。 • Joby收购Xwing： 空中出租车原始设备制造商正在收购自主化IP。 • RTX/Collins： 预示着开放式飞行甲板自动化领域的平台之争。 反向信号： 欧洲航空安全局（EASA）已暂停民用单飞行员操作（SPO）研究，将短期重点推向国防 + 货运。 |
| GE×Merlin优势 | • 分销护城河： GE的飞行管理系统（FMS）渗透率和CCR计划提供了即时的搭载平台和部署途径。 • 认证一致性： GE的模块化FMS符合国防部的MOSA规则手册，降低了采购摩擦。 • 切实可行的发展路径： Merlin与美国空军签订了合作研发协议（CRADA），拥有已获批准的适航计划，并已交付里程碑。 |
| 投资影响 | • GE航空 (积极偏向)： 论点是通过MOSA计划（首先是CCR）在其已安装基础上附加高利润软件/改装套件。催化剂：CCR合同授予、飞行演示、民用货运评估。 • 霍尼韦尔/RTX (竞争性)： 作为替代的“自主核心”拥有良好定位。预计将是一个多赢市场；关注首个多年改装合同。 • 自主系统供应商 (选择性)： 国防部将首先资助任务受限的自主系统。实现规模化的最佳途径是通过原始设备制造商/航空电子设备分销商（例如诺斯罗普的Beacon项目）。Merlin的SPAC交易存在执行风险。 |
| 关键追踪指标 | 1. CCR里程碑： 招标书（RFP）、合同授予和生产。 2. 美国空军飞行测试： KC-135演示频率。 3. 监管立场： FAA/EASA在货运（非客运）自主化方面的动向。 4. MOSA符合性： 在实际合同中的采纳情况。 5. 生态系统势头： 诺斯罗普Beacon项目新增合作伙伴、竞争对手的演示飞行。 |
| 情景 (概率) | • 基本情况： 到2027年，自主辅助系统在1-2个国防机队中推广；CCR合同授予；民用货运评估启动。 • 看涨情况： CCR快速执行带来后续采购；一家美国货运运营商宣布与GE进行评估。 • 看跌情况： CCR进度落后于竞争对手；自主系统因认证/网络安全问题而停滞；EASA的立场抑制估值。 |
| 精辟观点 | • “FMS是平台。” 驾驶舱自主系统的守门人将控制FMS + MOSA底板 + 认证。 • “CCR是自主化的特洛伊木马。” 它以维持的名义，为喷气机预置了自主化功能。 • “民用单飞行员操作（SPO）是海市蜃楼（目前而言）。” EASA的暂停消除了短期总潜在市场（TAM）；重点转向国防/货运。 |
| 定位逻辑 | • 核心： 拥有已安装基础和强大认证能力的系统集成商（GE、霍尼韦尔、RTX）。 • 选择性配置： Merlin在国防自主化领域的推动力，根据SPAC/执行风险调整头寸。 • 主题投资组合： 自主保障工具（认证、网络强化计算）。 • 规避： 在2030年之前基于民用单飞行员操作（SPO）构建模型。 |
不构成投资建议