Databricks 10亿美元收购 Neon：抢占 AI 代理基础设施主导权之战
今天，数据分析巨头 Databricks 宣布以约 10 亿美元收购数据库初创公司 Neon。这笔交易结合了 Databricks 的数据智能平台与 Neon 闪电般快速的无服务器 Postgres 技术，是在日益激烈的 AI 代理应用基础层控制权争夺战中精心策划的一步。
Databricks 联合创始人兼首席执行官 Ali Ghodsi 表示：“原生 AI、代理驱动的应用时代正在重塑数据库必须承担的角色。通过将 Neon 纳入 Databricks，我们为开发者提供了能够跟上代理速度的无服务器 Postgres，具备按使用量付费的经济模式，以及 Postgres 社区的开放性。”
Neon (图片来源: githubusercontent.com)
机器速度的必要性
上周参观 Neon 的旧金山总部时，那种活力是显而易见的。工程师们围在显示器前，上面实时显示着数据库配置速度的指标。他们技术中的瑰宝——能够在不到 500 毫秒内启动一个完全独立的 Postgres 数据库——不仅是一项技术成就，更是关于计算未来的一项哲学宣言。
一位因待决收购而要求匿名的资深工程师解释说：“当是机器而非人类启动数据库时，每一毫秒都至关重要。传统的数据库配置成了 AI 代理工作流程中的瓶颈。我们消除了这一限制。”
Neon 平台最近的遥测数据显示了一个耐人寻味的故事：超过 80% 的数据库配置是由 AI 代理自动创建的，而非人工操作。这种机器对机器的配置代表了数据库在 AI 驱动的生态系统中需要如何运行的根本转变。
市场观察家指出，这一统计数据是 Databricks 收购战略背后的关键驱动力。“他们收购的不是一家数据库公司——他们购买的是跟上机器速度工作流程的能力，”一位专注于数据基础设施的金融分析师指出，“这就像从马车时代进入汽车时代一样。物理规律完全不同了。”
战略性的棋局
Neon 由 Nikita Shamgunov、Heikki Linnakangas 和 Stas Kelvich 于 2021 年创立，很快就在数据库市场站稳了脚跟。Shamgunov 曾领导过数据库初创公司 SingleStore（前身为 MemSQL），并从他在 Meta 和 Microsoft 的工程师经历中带来了深厚的专业知识。
该公司已发展到服务超过 18,000 家客户，提供专为现代云原生应用设计的技术能力：
- 计算和存储的完全分离，使成本与实际使用量直接挂钩
- 支持数据库模式和数据的即时分支和分叉
- 根据需求自动扩展处理器、内存和存储
- 时间点恢复能力
对于 Databricks 而言，此次收购满足了 AI 工作负载的三个关键需求。首先，它确保了速度和灵活性，使代理能够以机器速度运行，而数据库配置不会成为瓶颈。其次，它提供了成本比例性，结构能够精确地随使用量扩展。第三，它保持了生态系统兼容性，与现有 Postgres 社区完全集成。
强大的财力和积极的增长
收购 Neon 延续了 Databricks 旨在增强其数据和 AI 能力的战略性收购模式。此前的收购包括 2023 年以 13 亿美元收购 MosaicML、以超过 10 亿美元收购 Tabular、以及 BladeBridge 和 Lilac AI。
这一积极的扩张战略背后是庞大的财务资源支持。Databricks 已累计获得超过 190 亿美元的融资，并在 2025 年 1 月完成了一轮 153 亿美元的融资，估值达到 620 亿美元。公司的收入增长反映了这一势头——过去一年 Databricks SQL 收入增长超过 150%，年化运行率超过 6 亿美元，而总收入预计将超过 30 亿美元。
一位专注于企业软件投资的风险投资人观察到：“当你审视 Databricks 的财务轨迹时，这笔收购相对于他们的资金储备来说只是九牛一毛。但在战略上，它是一个倍增器。他们正在收购一个关键的基础设施组件，这将加速其整个平台的采用。”
集成挑战与社区担忧
一旦交易完成——预计在 2025 年 7 月 31 日前，尚待监管批准——Neon 团队将加入 Databricks。公司计划继续支持 Neon 的现有客户，同时将该技术集成到 Databricks 数据智能平台中。
然而，此次收购也在开源社区内引发了担忧。在开发者论坛上，一些人对数据库市场的整合表示担忧，并担心这可能对 Neon 的开源承诺产生影响。
一位开发者在一个热门论坛上写道：“我们以前见过这样的场景。大公司收购有前途的开源项目，然后逐渐将其引向专有功能，最终社区失去控制权。看看 Databricks 收购 Redash 和 Tabular 之后发生了什么。”
这些担忧并非空穴来风。开源收购的历史上充斥着被大公司吸收后失去发展势头的社区项目的例子。然而，Databricks 强调了其对 Postgres 生态系统和开源模式的承诺。
一位追踪开源趋势的行业分析师解释说：“要使这次收购成功，Databricks 需要保持 Postgres 社区的信任。他们不能简单地吸收 Neon 然后将其封闭起来。其价值在于生态系统和围绕它的社区。”
市场影响：新的竞争格局
此次收购从多个维度重塑了竞争格局。AWS、谷歌和微软等云服务提供商都提供托管式 Postgres 服务，但没有一家能匹敌 Neon 不到 500 毫秒的配置速度。
对于构建 AI 代理应用的企业客户而言，此次收购有望简化技术栈。他们不再需要为数据湖、分析、机器学习和事务型数据库管理不同的供应商，现在可以与 Databricks 的统一平台合作。
上个月发布的一份行业报告指出：“到 2031 年，无服务器计算的潜在市场总量预计将达到 240 亿美元，复合年增长率为 23%。控制数据平面和控制平面的供应商有望获得这一增长的最大份额。”
Databricks 在数据平台领域的主要竞争对手 Snowflake 现在面临更大的压力。由于没有原生 Postgres 解决方案，Snowflake 可能难以提供同样水平的 AI 代理工作流程集成。市场分析师猜测，Snowflake 可能在未来 12 个月内通过自己的收购进入 Postgres 领域作为回应。
前进之路：执行风险与机遇
尽管有战略上的合理性，此次收购仍面临一些执行挑战。将 Neon 的技术和团队整合到 Databricks 专注于企业的组织中将需要精心的管理。两家公司有着不同的文化和运营模式——Neon 对开发者体验和开源协作的关注必须与 Databricks 的企业销售方式进行协调。
技术集成也带来了挑战。虽然 Neon 的技术已通过 18,000 家客户得到了验证，但其中大多数是中小型企业。扩展到支持 PB 级别规模的企业级工作负载可能会暴露在较小规模时不明显的性能限制。
一位曾使用过两项技术的数据库架构师评论道：“真正的考验将在于他们如何应对那些将系统推向极限的首批企业客户。理论和实践在大规模应用时会有所不同。”
从投资者角度来看，此次收购可能会在 Databricks 潜在的首次公开募股（IPO）之前显著提升其估值。通过拓宽收入结构，包含事务型和 AI 代理服务，Databricks 可以将自身定位超越传统数据仓库的比较，进入运营型数据库等高增长类别。
一位跟踪 IPO 前公司的金融分析师预测：“如果 Databricks 能在 2026 财年前展示出 25% 或更多的收入来自这些新类别，我们可能会看到初始估值超过 1000 亿美元。这次收购既是为了技术，也是为了构建叙事。”
新的 AI 基础设施栈
从核心来看，Databricks-Neon 交易是对未来的一种押注，即 AI 代理将成为数据库资源的主要消费者。在这个世界里，查询响应时间等以人为中心的指标变得次要，而配置速度和自动化扩容等以机器为中心的指标变得更重要。
一位与财富 500 强公司合作的云架构师反思道：“我们正在进入一个为原生 AI 应用重新设计基础设施栈的时代。赢家将是那些能够提供涵盖整个 AI 生命周期——从数据摄取到模型训练再到运营部署——的统一平台的公司。”
对 Databricks 而言，如果这一愿景实现，10 亿美元的价格最终可能显得微不足道。通过拥有 AI 代理应用的关键基础设施层，公司将自己定位为能够捕获整个 AI 工作流程中的价值——从数据湖到机器学习再到运营型数据库。
随着此次收购尘埃落定，有一点是明确的：争夺 AI 基础设施主导权的竞赛正在加速，公司正押注数十亿美元，认为机器而非人类将是他们未来最重要的客户。