亚马逊的宇宙豪赌：柯伊伯计划升空，争夺太空互联网霸主地位
周一傍晚，一枚宇宙神V型火箭从卡纳维拉尔角轰鸣升空，在佛罗里达州渐暗的天空中留下一道耀眼的橙色轨迹。它携带的不仅仅是27颗卫星进入轨道，还承载着亚马逊100亿美元的豪赌，试图将自己从一家地面零售和云计算巨头转变为一家太空互联网供应商。
亚马逊首批柯伊伯计划卫星的成功发射，既是该公司雄心壮志的一个重要时刻，也标志着新兴的卫星互联网市场竞争的急剧升级。这场竞争可能会重塑数十亿人连接数字世界的方式。
一位亚马逊高管表示：“这仅仅是个开始。你们所看到的是亚马逊第四大支柱的基础，与AWS、电子商务和Prime并列。”
后来者面临艰巨挑战
亚马逊在宣布柯伊伯计划六年之后才进入卫星互联网领域，面临着巨大的障碍。SpaceX的星链已经部署了大约8000颗卫星，为70个国家的超过460万客户提供服务，占据了目前在轨卫星总数的60%以上。
两家竞争对手之间的对比再明显不过了：27颗卫星对8000颗卫星；零客户对460万客户；一个新兴的网络对一个运营中的全球星座。
一位拥有二十年卫星行业跟踪经验的电信分析师指出：“亚马逊是从零开始，试图追赶。这就像看着一个人迟到六年才来到淘金热，却期望能像那些从一开始就在开采的人一样分得一杯羹。”
站在发射台的阴影下，宇宙神V型火箭的五个固体火箭助推器将亚马逊的梦想推向天空，挑战的规模显而易见。该公司必须在2026年7月之前部署1618颗卫星——其计划中的3236颗卫星星座的一半——才能满足美国联邦通信委员会的要求。
考虑到目前的积压情况，这个时间表相当于每天发射大约10颗卫星——即使是最先进的航空航天制造和发射能力也会感到紧张。
技术承诺与怀疑的逆风
在位于华盛顿州雷德蒙德的亚马逊运营中心内，工程师们正在监控新发射的卫星，准备建立首次通信——预计将在未来几天内宣布这一关键里程碑。如果成功，该公司计划“今年晚些时候开始提供服务”，但最初服务的范围仍不清楚。
亚马逊声称其柯伊伯卫星采用了“有史以来最先进的通信技术”，具有增强型相控阵天线、更强大的处理器、改进的太阳能电池阵列、复杂的推进系统和允许卫星彼此直接通信的光学星间链路。
亚马逊断言，这些技术进步将使其标准终端能够提供高达400 Mbps的速度——可能超过星链目前25-100 Mbps的标准服务。
然而，并非所有人都相信亚马逊的技术承诺。
桑福德·伯恩斯坦分析师马克·什穆利克在一份措辞严厉的评估报告中宣称：“柯伊伯与运营中的竞争对手相比，没有明显的竞争优势”，他建议亚马逊寻求外部融资或减少在该项目上的支出。
在在线论坛上，一些技术爱好者表达了更严厉的判断。一位评论员写道：“柯伊伯的情况看起来不妙”，他预测该项目“由于缺乏规模/过时的技术，可能永远无法在商业市场上具有竞争力”。
亚马逊太空雄心的财务重力
即使对于像亚马逊这样规模的公司来说，柯伊伯计划的财务影响也是惊人的。Raymond James分析师估计，建立第一代系统可能需要高达170亿美元的初始投资。Evercore预测，到2024年末，季度亏损将从6亿美元到10亿美元不等，到2025年可能升级到50-60亿美元，“然后才能产生有意义的收入”。
即使有服务收入，柯伊伯也可能给亚马逊带来每年10-20亿美元的财务负担。这些数字代表着大量的资本投入，否则这些资本可以用于资助人工智能基础设施、杂货自动化或在印度等新兴市场的扩张。
一位追踪亚马逊超过15年的资深技术投资策略师解释说：“当你在谈论一项多年承诺，在盈利之前可能超过200亿美元时，即使是亚马逊也必须在资本配置方面做出艰难的选择。花在柯伊伯上的每一美元都有机会成本，这些钱本来可以推动其他计划。”
亚马逊首席执行官安迪·贾西似乎并未被这些担忧吓倒，据报道，他将柯伊伯视为该公司潜在的“第四大支柱”，最终可能为全球3-4亿客户提供连接。虽然该公司尚未透露定价细节，但它已承诺其卫星互联网服务将与亚马逊作为低成本零售商的声誉保持一致。
拥挤轨道中的战略差异化
尽管进入市场较晚，但亚马逊正在采取战略方法，这些方法可能会提供相对于星链巨头的竞争优势。
与SpaceX主要以消费者为中心的模式不同，亚马逊似乎从一开始就强调企业解决方案，与沃达丰和Verizon等主要电信供应商建立了合作伙伴关系，以提供农村回程服务。
这些合作伙伴关系表明，已建立的电信公司将柯伊伯视为中立主机替代方案，而不是直接威胁——这与传统供应商和星链的OTT服务模式之间经常存在的对抗关系形成鲜明对比。
一位电信基础设施专家观察到：“仅沃达丰的交易就表明亚马逊打算在现有电信生态系统中工作，而不是彻底颠覆它。这与我们从SpaceX看到的方法从根本上不同。”
另一个潜在的优势在于亚马逊在消费产品和已建立的云计算服务方面的丰富经验。该公司旨在以低于400美元的价格生产7-11英寸外形的终端——低于星链的599美元套件——如果亚马逊最初接受最低的硬件利润率，这将赋予其定价灵活性。
此外，柯伊伯和亚马逊云服务之间的集成可能性可以在边缘计算应用中提供独特的优势，从而可能创造独立卫星提供商无法获得的协同效应。
低地球轨道上的地缘政治棋局
当周一的发射照亮佛罗里达州海岸线时，它也照亮了卫星互联网市场的地缘政治层面。随着对星链的担忧日益增加——特别是关于埃隆·马斯克的影响力以及他对国际冲突的评论——亚马逊的柯伊伯为寻求不同选择的政府和公司提供了一个可行的替代方案。
一位前国防部官员解释说：“柯伊伯政府解决方案在结构上与商业方面隔离，为联邦机构和国际合作伙伴提供了一个替代方案，以取代由个人控制的网络。随着卫星互联网成为关键基础设施，这一点变得越来越重要。”这位官员现在为空间政策提供咨询。
几位分析师也表达了同样的观点，他们认为，尽管亚马逊在技术上落后，但“马斯克因素”可能会为亚马逊提供机会。一位空间政策专家表示：“鉴于最近的争议，一些政府根本不会将关键通信基础设施交给SpaceX。无论谁先发射卫星，这都会创造一个市场机会。”
压力下的发射时间表
为了实现其雄心勃勃的部署目标，亚马逊已通过多家供应商安排了80多次发射，包括联合发射联盟 (ULA)、SpaceX、阿丽亚娜空间公司和杰夫·贝索斯的蓝色起源公司。
ULA首席执行官托里·布鲁诺表示，他们今年可能会再执行多达五次柯伊伯任务，但并非亚马逊的所有八枚宇宙神火箭都将在2025年使用，其中一些将延长到2026年。
这种多样化的发射策略将风险分散到多个供应商，但也带来了协调复杂性。此外，火箭供应链问题和ULA新型火神火箭等新型运载工具的认证延迟压缩了时间表，并可能抬高发射成本。
一位具有管理卫星部署经验的空间物流专家评论道：“亚马逊的时间表非常激进。在协调多家供应商的数十次发射的同时制造数千颗卫星，即使是对拥有亚马逊资源的公司来说也是一项挑战。”
行业观察家普遍预计亚马逊需要向美国联邦通信委员会申请豁免其2025年7月的部署截止日期，这种监管不确定性为本已具有挑战性的计划增添了另一层复杂性。
金融市场反应
华尔街对亚马逊的卫星雄心的反应一直谨慎乐观，投资界既认识到追赶SpaceX的巨大挑战，也认识到该公司拥有的雄厚资源，这些资源可能使柯伊伯即使进入市场较晚也能可行。
一家大型投资银行的一位高级技术分析师指出：“以大约35倍的2025年预计收益计算，亚马逊目前的估值已经包含了适度的柯伊伯拖累。上涨潜力在于星座解锁新的AWS边缘工作负载和主权云胜利，而不仅仅是匹配星链的消费者基础。”
一些分析师认为，人们“低估了其市场机会的规模”，并指出SpaceX的星链收入在四年内从零增长到近70亿美元。卫星互联网行业可能提供“相对有吸引力的经济效益”，目前竞争对手的EBITDA利润率为30-50%。
展望未来
当27颗柯伊伯卫星进入地球上方约450公里的圆形轨道时，它们既代表着亚马逊太空互联网之旅的开始，也证明了该公司愿意在面临巨大障碍的情况下进行大规模的长期投资。
前进的道路仍然充满技术、财务和监管挑战。即使在最乐观的情况下，亚马逊获得监管豁免并加快其部署时间表，柯伊伯的卫星数量和客户群在未来几年内也可能落后于星链。
然而，亚马逊在消费者覆盖范围、云基础设施和财务资源方面的独特结合意味着它不能被视为一个可以被忽视的竞争对手，尽管它进入市场较晚。如果该公司有效地执行其制造和发射节奏，同时利用其在设备生产和云计算方面的现有优势，柯伊伯可能会在卫星互联网市场上确立自己强大的地位。
一位资深卫星行业顾问总结道：“柯伊伯不会在一夜之间推翻星链。但亚马逊不需要赢得整个市场才能使这项投资值得。鉴于整个市场的预计增长，即使占据全球卫星互联网流量的25-30%也将构成一个成功的成果。”
当夜幕降临卡纳维拉尔角时，宇宙神V型火箭现在只是在渐暗的天空中留下的一段记忆，27颗柯伊伯卫星开始了它们在地球上的默默轨道——亚马逊迄今为止最雄心勃勃的扩张的先锋，这是一项100亿美元的赌注，赌注互联网的未来不仅在于地面光纤电缆和蜂窝塔，还在于寒冷的太空真空。